Top-Analysten empfehlen, Aktien wie Nvidia und Marvell zu kaufen

Die Mitbegründer und Co-CEOs von Workday, Aneel Bhusri (links) und Dave Duffield (Mitte), begrüßen den ersten Handel ihres Unternehmens nach ihrem Börsengang an der New Yorker Börse am 12. Oktober 2012.

Brendan McDermid | Reuters

Die letzte Maiwoche hat uns mit einer Erholungsrallye (oder besser gesagt einer Bärenmarktrallye) etwas beruhigt. Dennoch blieb die Inflation im Hinterkopf der Anleger, egal wie sehr sie versuchten, den Rückgang zu kaufen und die Rallye aufrechtzuerhalten.

Für den Fall, dass härtere Tage in Form einer langsameren Wirtschaft wahrscheinlicher sind, könnte es eine gute Sache sein, sich über die unmittelbaren Sorgen zu erheben und in die richtigen Aktien investiert zu bleiben, um kurzfristige Wellen zu überbrücken und gleichzeitig Ihr langfristiges Vermögensportfolio zu festigen .

Um besser zu verstehen, wie sich Aktien in diesen schwierigen Zeiten entwickeln und wie sie sich in Zukunft voraussichtlich entwickeln werden, ist es sinnvoll, die Aussagen der Top-Experten der Wall Street im Auge zu behalten.

Werfen wir einen Blick auf fünf Aktien, die laut TipRanks kürzlich von den Analysten mit der besten Performance ausgewählt wurden.

Werktag

Die vierzig Jahre hohe Inflation hat verschiedene Sektoren unterschiedlich getroffen. Für Arbeitstag (WTAG), handelte es sich um verzögerte Vertragsabschlüsse, wie aus dem jüngsten Quartalsbericht vom 27. Mai hervorgeht. Obwohl Workday ein solides Quartal und einen leicht angehobenen Umsatzausblick für das laufende Geschäftsjahr lieferte, litt Workday unter einer Reihe niedrigerer Kursziele von mehreren Analysten.

Bei diesem Anbieter von Finanz- und Personalsoftwarelösungen häuft sich der Rückstand, da sich Geschäfte aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage verzögern. Das Management ist jedoch zuversichtlich, dass keiner der Deals storniert wird.

Workday wurde in diesem Jahr nicht von dem breiteren Tech-Ausverkauf verschont. Die Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf fast 41 % ihrer Bewertung eingebüßt. (Siehe Workday-Aktienchart auf TipRanks)

Nichtsdestotrotz deutet der Managementkommentar während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des FQ1 auf eine anhaltende Nachfrage und ein solides Engagement hin. Darüber hinaus unterstrich das Unternehmen, dass es über ausreichende Mittel verfügt, um wirtschaftliche Abschwünge effektiv zu meistern, wie die Rezessionen von 2008 und 2020 gezeigt haben.

Außerdem ist dies der falsche Zeitpunkt, um ein Technologieunternehmen zu beurteilen, wenn man sich die kurzfristigen Bedenken ansieht. „Wenn wir an das breitere Software-Universum denken, erinnern wir die Anleger daran, dass keines der Unternehmen in diesem Bereich immun gegen eine breitere wirtschaftliche Verlangsamung ist. Es ist nur eine Frage, wann und in welchem ​​​​Ausmaß sie davon betroffen sein werden“, sagte Brad Zelnick, Analyst bei der Deutschen Bank in einem am 27. Mai veröffentlichten Forschungsbericht.

Ermutigt durch die langfristigen Aussichten des Unternehmens, bekräftigte Zelnick seine Kaufempfehlung für die Aktie, senkte jedoch sein Kursziel von 340 US-Dollar auf 225 US-Dollar.

Zelnick würdigte, wie taktvoll Workday die Kundenexpansion in den letzten zwei Jahren vorangetrieben hat, selbst in den frühen Tagen von Covid-19. Darüber hinaus ist der Analyst auch optimistisch über die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens ab Mai, die auf starke Kundenerneuerungstrends hindeuten. Auch das stetige Wachstum der Mitarbeiterzahl selbst in Zeiten des Arbeitskräftemangels war ermutigend.

Zelnick, der unter fast 8.000 auf TipRanks erfassten Analysten auf Platz 82 rangiert, war in 70 % seiner Bewertungen erfolgreich und hat eine durchschnittliche Rendite von 17,4 % für jede seiner bewerteten Aktien erzielt.

Marvell-Technologie

Die Makroökonomie ist derzeit mit Hindernissen gespickt, darunter anhaltende Behinderungen der Lieferkette. Diese Störungen haben der Technologie zutiefst geschadet, insbesondere der Halbleiterindustrie, die unter einem Mangel an Komponenten leidet, die für die Herstellung von Chips unerlässlich sind. Aus diesem Tumult entsteht das Halbleiterunternehmen Marvell (MRVL), das solide Q1-Ergebnisse, optimistische Prognosen für die nahe Zukunft, günstige langfristige Wachstumsaussichten und starke Fundamentaldaten meldete. Darüber hinaus wurde Marvell von Analysten hoch bewertet.

Für den Laien: Die Chips von Marvell werden in den sich schnell entwickelnden Endmärkten für Automobile, Unternehmensnetzwerke, Rechenzentren und 5G-Infrastrukturen eingesetzt. Chancen für Marvells säkulares Wachstum konzentrieren sich auf Aussichten für den Einsatz von Chips in Datenverarbeitungseinheiten, Ethernet-Switches und -Controllern und anderen Rechenzentrumsanwendungen.

In den kommenden Monaten erwartet Marvell trotz höherer Inflationskosten ein starkes Umsatzwachstum, das hauptsächlich durch die Nachfrage aus dem Rechenzentrumsmarkt und die rasche Verbreitung von 5G in den USA und Übersee angetrieben wird. Wichtig ist, dass Analysten darauf zählen, dass Marvell in den nächsten fünf Jahren Gewinne mit einer CAGR von 42 % erzielen wird.

Letzte Woche bekräftigte der Analyst der Deutschen Bank, Ross Seymore, ein von TipRanks mit fünf Sternen bewerteter Analyst, seine Kaufempfehlung für Marvell. Seymore wurde durch die Nachfrage aus dem Rechenzentrumsgeschäft ermutigt. „Das Management betonte, dass sich die kurzfristige Stärke des Rechenzentrums in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 23 beschleunigen sollte, gestützt auf unternehmensspezifische Design-Win-Ramps und den schrittweisen Einsatz von Lieferungen (die in der ersten Hälfte strategisch aufgebaut wurden, um das Wachstum neuer Produkte voranzutreiben)“, sagte Seymore .

Seymore war auch beeindruckt von Marvells Engagement, den Investoren Bargeld durch regelmäßige Dividenden und Aktienrückkäufe zurückzugeben. Das Unternehmen nahm sein Aktienrückkaufprogramm schneller als ursprünglich erwartet wieder auf und kaufte im laufenden Quartal bereits Aktien im Wert von 50 Millionen US-Dollar zurück. (Siehe Marvells Dividendendaten auf TipRanks)

Zu den Risiken für Marvell gehört ein größer als erwartetes Wachstum der Lagerbestände des Unternehmens im ersten Quartal. Darüber hinaus führten Lieferengpässe dazu, dass Marvell nicht in der Lage war, die starke Nachfrage im Unternehmensnetzwerksegment zu befriedigen. Auch die schwache PC-Nachfrage belastete die Leistungskurve des Consumer-Bereichs.

Unter Berücksichtigung dieser Bedenken und der „marktweiten Wertkompression“ senkte Seymore sein Kursziel für Marvell von 80 US-Dollar auf 75 US-Dollar.

Seymore hat einen beneidenswerten Platz auf Platz 8 unter fast 8.000 Wall-Street-Analysten, die von TipRanks eingestuft werden. Darüber hinaus hat der Analyst 79 % von insgesamt 307 Bewertungen erfolgreich bewertet und eine durchschnittliche Rendite von 26 % pro Bewertung erzielt.

NVIDIA

Der Tech-Bärenmarkt hat den Halbleitergiganten Nvidia nicht verschont (NVDA), entweder. Die Aktie ist in diesem Jahr bisher um etwa 36 % eingebrochen. Es wird erwartet, dass der Russland-Ukraine-Krieg und die Covid-Lockdowns in China die Gaming-Nachfrage unter Druck setzen und weitere Unterbrechungen der Lieferkette anheizen werden, was Nvidia dazu veranlasst, einen Rückgang der Einnahmen im zweiten Quartal um etwa 500 Millionen US-Dollar zu prognostizieren.

Nichtsdestotrotz genießt Nvidia enorme langfristige Wachstumsaussichten auf dem gleichen dynamischen Endmarkt wie Marvell: Rechenzentren. In den letzten Jahren haben Nvidias Bemühungen, sich über einen Chip-Designer für Videospiele hinaus zu einer KI-Plattform zu entwickeln, zu einem der stärksten Anbieter von Rechenzentren gemacht. (Siehe Nvidias Blogger-Sentiment zu TipRanks)

Interessanterweise befindet sich die künstliche Intelligenz (KI) mitten in einem Upgrade-Zyklus, der zu erheblichen Verbesserungen der Leistung der KI-Technologie und anderer Effizienzsteigerungen führt. Dies wurde zum Teil durch die Nachfrage nach digitalen Lösungen seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 beflügelt. Nvidia nutzt die Gelegenheit voll aus und entwickelt neue Chips für die Endmärkte Rechenzentren und KI, die den Umsatz voraussichtlich erheblich steigern werden.

Nvidia hat einen riesigen Spielraum mit KI-Fabriken, die eingerichtet werden, um KI-Modelle mit enormen Datenmengen zu trainieren. Nvidia und Meta (FB) gaben kürzlich bekannt, dass sie gemeinsam eine der leistungsstärksten KI-Fabriken der Welt bauen werden.

Letzte Woche wiederholte Evercore ISI-Analyst CJ Muse eine Kaufempfehlung für Nvidia mit einem Kursziel von 300 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass die Aktien derzeit zu billig sind, um ignoriert zu werden, und wahrscheinlich dabei sind, die Talsohle zu erreichen. „Die Einnahmen im Juli-Quartal sollten einen Tiefpunkt mit einem klaren Weg zu sequenziellem Wachstum sowohl im Oktober- als auch im Januar-Quartal markieren. Wir denken, dass dies ausreicht, um darauf hinzuweisen, dass der Bodenbildungsprozess für die NVDA-Aktien zu Ende geht“, schrieb Muse, die auf Platz Nr. 521 unter fast 8.000 Analysten in der TipRanks-Datenbank.

Muse hat bisher eine Erfolgsquote von 62 % und eine durchschnittliche Rendite von 19,5 % für jede seiner Bewertungen erzielt.

ConocoPhillips

Der Öl- und Gassektor war ein massiver Nutznießer des Krieges in der Ukraine, der dazu beigetragen hat, die Inflation seit Anfang des Jahres zu beschleunigen. Ein wichtiger Akteur ist ConocoPhillips (POLIZIST), dessen Aktien seit Jahresbeginn rund 63 % zugelegt haben.

Der in Houston ansässige Explorer ist bereit, von der Rohölpreisrallye zu profitieren, die nicht nachzulassen scheint und möglicherweise bis 2023 andauern wird.

Es wird erwartet, dass strategische Akquisitionen, gefolgt von einer steigenden Nachfrage, ConocoPhillips helfen werden, sein Geschäft auszubauen. Im vergangenen Dezember kaufte ConocoPhillips die Vermögenswerte des Öl- und Gasproduzenten Shell im Permian Basin (SHEL) und festigt sein Kerngeschäft. Anfang dieses Jahres erwarb ConocoPhillips eine weitere 10 %-Beteiligung am LNG-Joint Venture Australia Pacific, um seine Fähigkeiten in der Energiewende zu stärken und sein Produktportfolio zu diversifizieren.

Weitere Stärken sind Verpflichtungen zur Stärkung der Bilanz durch Schuldenabbau und Ausgliederung von sekundären Vermögenswerten, um in das Kerngeschäft zu investieren. (Siehe Conocophillips Hedgefonds-Handelsaktivität auf TipRanks)

Anfang dieser Woche bekräftigte der Analyst von Mizuho Securities, Vincent Lovaglio, eine Kaufempfehlung für ConocoPhillips und erhöhte sein Kursziel angesichts des derzeit angespannten Energiemarktes von 151 USD auf 157 USD. Er glaubt, dass die Probleme in der Lieferkette und andere makroökonomische Rückschläge, die die Aussichten für US-Öl und -Gas aufgehellt haben, zumindest kurzfristig ein Segen für den Sektor, einschließlich ConocoPhillips, bleiben werden.

„Die weltweite Unterversorgung mit Energie hat die Preise für Energierohstoffe weiter in die Höhe getrieben, während Logistik- und Lieferkettenbeschränkungen, breitere makroökonomische Unsicherheit und eine Änderung des Unternehmensverhaltens die Wachstumsreaktion zurückdrängen. Dieses Thema war zum Vorteil der US-amerikanischen E&Ps und wir erwarten, dass dies so bleibt”, schrieb Lovaglio.

Mit satten 96 % erfolgreicher Bewertung und 69 % durchschnittlicher Rendite auf jede bewertete Aktie genießt Lovaglio den begehrten zweiten Platz unter fast 8.000 Analysten, die im TipRanks-Universum verfolgt werden. TipRanks bewertet ihn auch als Fünf-Sterne-Analyst, basierend auf verschiedenen Benchmarks.

Danaher

Healthcare-Spieler Danaher (DHR) ist auch auf dem Radar der Analysten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet professionelle, medizinische, industrielle und kommerzielle Produkte. In den letzten zwei Jahren fuhr es auch eine pandemiebedingte Rallye im Gesundheitswesen. In jüngerer Zeit korrigierte der Aktienkurs von Danaher zusammen mit dem breiteren Marktabverkauf und fiel in diesem Jahr bisher um etwa 19 %.

Nichtsdestotrotz scheinen Experten zu denken, dass dies eine perfekte Gelegenheit ist, den Dip zu kaufen. Bemerkenswerterweise gab es im Monat Mai 11 Kauftransaktionen von 11 einzigartigen Unternehmensinsidern und nur eine Verkaufstransaktion. (Siehe Insider-Handelsaktivitäten von Danaher auf TipRanks)

RBC Capital Markets-Analystin Deane Dray gehört zu dieser optimistischen Analystenkohorte. Dray ist ein gefeierter und erfahrener Analyst, der auf Platz 775 unter fast 8.000 Analysten auf TipRanks rangiert. Seine Ratings haben im Laufe seiner Karriere als Analyst eine durchschnittliche Rendite von 8,9 % erbracht.

Ermutigt durch das starke Produktportfolio des Unternehmens stufte Dray Danaher Anfang dieser Woche mit einem Kursziel von 310 US-Dollar auf „Buy from Hold“ hoch.

Dray glaubt, dass die defensive Natur des Produktmixes von Danaher die Aktie zu einem „sicheren Hafen“ macht. Wiederkehrende Umsätze machen 75 % des Portfolios des Unternehmens aus, und mehr als 90 % des Produktportfolios entfallen auf Biowissenschaften/Diagnostik sowie Wasserqualität.

Dray glaubt auch, dass die starke Bilanz von Danaher das Unternehmen in eine starke Position versetzt, um in diesem Jahr eine strategische Akquisition zu tätigen. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen zwei wichtige Akquisitionen getätigt: GE Biopharma (derzeit bekannt als Cytica) im Jahr 2019 und den Anbieter von Genomikkomponenten Aldevron im Jahr 2021.

Für eine defensive Aktie wie Danaher mit einer attraktiven Kurs-Gewinn-Bewertung, die fast so niedrig wie nie zuvor ist, glaubt Dray, dass jetzt der perfekte Einstiegspunkt für Anleger ist, die nach sichereren Wetten suchen.

https://www.cnbc.com/2022/06/05/top-analysts-say-buy-stocks-like-nvidia-marvell.html Top-Analysten empfehlen, Aktien wie Nvidia und Marvell zu kaufen

Drew Weisholtz

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